Ponce, Manuel (1882–1948):

1. Theme Lento 1:12
2. Var. I Poco viv 0:46
3. Var. II Allegretto mosso 0:47
4. Var. III Lento 1:23
5. Var. IV Un po agitato 0:36
6. Var. V Andantino 0:47
7. Var. VI Allegretto espressivo 0:37
8. Var. VII Andante 1:28
9. Var. VIII Moderato 0:46
10. Var. IX Andantino affettuoso 1:43
11. Var. X Prestissimo 0:34
12. Var. XI Andantino 1:29
13. Var. XII Animato 0:55
14. Var. XIII Sostenuto 1:23
15. Var. XIV Alegro non troppo 0:35
16. Var. XV Allegro moderato energico 0:47
17. Var. XVI Moderato 1:21
18. Var. XVII Allegro ma non troppo 0:40
19. Var. XVIII Allegro scherzando 0:48
20. Var. XIX Vivo e marcato 0:51
21. Var. XX Andante 1:40
22. Fuga Moderato 3:30
23. Estrellita 2:42
    Sonata III:
24. Allegro moderato 7:00
25. Chanson Andante 3:45
26. Allegro non troppo 5:11
    Concierto del sur:
27. Allegro moderato 13:11
28. Andante 7:29
29. Alegro moderato e festivo 5:58